Modulo Clienti e Contatti
Gestione clienti e contatti in Dolibarr
Il modulo Clienti e contatti è il cuore del CRM di Dolibarr.
Permette di gestire in modo centralizzato tutte le informazioni relative a potenziali clienti, clienti, fornitori e contatti.
Ogni scheda cliente diventa il punto di riferimento per tutte le attività commerciali: preventivi, ordini, fatture, interventi e comunicazioni.
Cosa puoi fare con questo modulo
Con il modulo Clienti e contatti puoi:
- creare e gestire un database completo di clienti e prospect
- registrare indirizzi, email, telefoni e informazioni commerciali
- associare contatti diversi allo stesso cliente
- assegnare clienti ai commerciali
- collegare clienti a documenti e attività aziendali
Tutti i dati sono centralizzati e riutilizzabili negli altri moduli del gestionale.
Funzionalità principali
- gestione anagrafiche clienti e prospect
- gestione contatti e indirizzi multipli
- assegnazione clienti ai commerciali
- campi personalizzati per ogni azienda
- allegati e note nella scheda cliente
- ricerca e filtri avanzati
